北京燕京啤酒股份有限公司可转换公司债券发行方案提示性公告

现在称Beijing燕京肥皂水股份限定公司可即时注意到作物物交换

  公司和拥有董事会构件保证人、正确和完整性,公报中缺勤虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或有重大意义的删掉。

保举人(主承销品销售商):招商担保限定责任公司

现在称Beijing燕京肥皂水股份限定公司(以下略语“发行人”或“燕京肥皂水”)发行可替换公司保释金购置证(以下略语“燕京转债”或“本可转换保释金”)已获奇纳担保人的监督管理政务会证监批准[2010]1344号文认可。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已登载在2010年10月13日的《奇纳担保报》、担保时报。围攻者还可以检查招股说明书全文随着:。

成绩的释放放映指明如次:

1、这事成绩是113,000元可替换保释金,每张面值100元人民币,共1,100万张30万张,按面值发行。

2、这次发行的燕京转债向发行人在完全适合日期收盘后完全适合在册的原配偶概要的有理数,原配偶收入额概要的开始从事权而且的使保持平衡及原配偶保持概要的开始从事权的把正式送入精神病院采取网下对机构围攻者出售和经过深圳担保买卖所事务处理体系网下限价发行相结合的办法停止。

3、原配偶可概要的有理数的燕京转债全部含义为其在完全适合日期收盘后完全适合在册的燕京肥皂水持股全部含义按每股有理数元面值可转换保释金的刮治术,与把100元/张变为张数。原无可估量售股配偶预分派的发行是。原无可估量售股配偶的概要的开始从事权为,推销加密为080729,此次收买高水平燕京婚配债。。原限度局限养护配偶概要的开始从事,在保举人(主承销品销售商)机关。原配偶可以插脚概要的股的分派。,也可插脚本公司的优先选择的使成形售后使保持平衡。。

4、原配偶概要的有理数后使保持平衡及原配偶保持概要的开始从事权的把正式送入精神病院网下发行和网上发行预安装的发行全部含义刮治术为50%:50%。土地实践推销后果,最后的,土地网上财产分配刮治术和网上财产分配的基本原理,在初始版本号和O号私下停止特定节日等用的仪式的回调。使保持平衡由承销品销售组承销品销售。。

5、机构围攻者在网下接合处发行人原配偶概要的有理数后使保持平衡及原配偶保持概要的开始从事权的把正式送入精神病院的申购,押金霉臭报答。,存款款项为总购置款项的50%。。机构围攻者购置限额为5000万元。,超越5000万元(50万张)的一定是500万元(5万张)的概数倍。机构围攻者的下限为56,500万元(500万65万张)。

6、普通大众围攻者经过深圳街插脚购置,推销加密为070729,此次收买高水平燕京成绩。。在互联网网络上,每个公共解释的极小值购置单位为10(1),000元),大于10一定是10的概数倍,每个解释的极好的购置限额为56,500万元(500万65万张)。

7、向发行人原配偶概要的有理数的完全适合日期为2010年10月14日(T-1日),当天完毕后,加入公司发行人总效果配偶。

8、发行时期:这次发行的概要的有理数日及网上发行、净购置日为2010年10月15日(t)。

9、这次发行的燕京转债不设必须期限度局限。

一、概要的于原配偶

1、原限度局限术语配偶概要的认缴办法

(1)原限度局限插脚这次发行的配偶,应在申购日2010年10月15日(T日)15:00前,将释放注意到中销路的记录描绘给发起人(交付人U,描绘号码:0755-25310401,描绘收条以电话传送:0755-25310057,事情咨询以电话传送:0755-82944635。

(2)插脚概要的有理数的原限定售术语配偶一定在2010年10月15日(T日)15:00前足额交纳开始从事资产,并确保开始从事资产于2010年10月15日(T日)17:00前汇至保举人(主承销品销售商)解释。未即时交纳申购资产或申购资产不足。开始从事资产请划付至以随球明的保举人(主承销品销售商)的收款堆积解释(支付时请在备注栏选出原限定售术语配偶担保解释名字和“概要的开始从事燕京转债”字样)。

收款单位:招商担保限定责任公司

开户堆积:招商堆积深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰深纺大厦分成小分支

账号:819589051810001

堆积解释核心:深圳

玩个痛快堆积报答体系:308584001627

堆积节目主持人:吴婷婷蒋瑞妮

堆积以电话传送号码:0755-83777609、83776572

2、原无可估量售术语配偶的概要的开始从事办法

(1)原无可估量售术语配偶的概要的开始从事经过深圳证券买卖所事务处理体系停止,开始从事时期为2010年10月15日(T日)深圳证券买卖所事务处理体系的不变的买卖时期,即9:30~11:30,13:00~15:00。

(2)原配偶必须的“燕京肥皂水”证券如托管在两个或许两个结束的担保贩卖部,则以托管在各贩卖部的证券部分计算可开始从事的张数,且一定按照奇纳结算深圳分行配股事情指向在对应担保贩卖部停止有理数开始从事。

二、网上向普通社会大众围攻者出售

普通社会大众围攻者在申购日2010年10月15日(T日)深圳证券买卖所事务处理体系的不变的买卖时期,即9:30~11:30,13:00~15:00以适合本公报规则的申购全部含义停止申购付托。

申购一套动作与在二级交易情况价格看涨而买入证券的办法能与之比拟的东西。

三、网下向机构围攻者有理数

1、欲插脚这次网下发行的机构围攻者应在申购日2010年10月15日15:00前,将释放注意到中销路的记录描绘给发起人(交付人U,描绘号码:0755-82943121、82943129、82960401、82960404、82963106、82943176、25310401、25310402,描绘收条以电话传送:0755-82940716(前两部描绘)、82960167(第三、四部描绘)、82943143(第五、六部描绘)、25310057(第七、八部描绘),事情咨询以电话传送:0755-82944635、83734796。

2、交纳诚挚

每一插脚申购的机构围攻者一定在2010年10月15日(T日)15:00前足额交纳申购诚挚,存款款项为总购置款项的50%。,并确保申购诚挚于2010年10月15日(T日)17:00前汇至保举人(主承销品销售商)解释。未按规则交纳申购、保证人金不能成立的。。诚挚请划付至以随球明的保举人(主承销品销售商)的收款堆积解释(在经营支付时请须在划款备注栏选出担保解释号码,像,深圳担保账号i:0123456789,请注意到正文栏:0123456789。

收款单位:招商担保限定责任公司

开户堆积:招商堆积深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰深纺大厦分成小分支

账号:819589051810001

堆积解释核心:深圳

玩个痛快堆积报答体系:308584001627

堆积节目主持人:吴婷婷蒋瑞妮

堆积以电话传送号码:0755-83777609、83776572

四、发行人、保举人(主承销品销售商)痕迹防卫物

发行人:现在称Beijing燕京肥皂水股份限定公司

法定代理人:李福成

操作管理人员:刘向玉、徐月香、李颖

加入地址:现在称Beijing市顺义区双河路9号

使运作地址:现在称Beijing市顺义区双河路9号

痕迹以电话传送:010-89490729

保举人(主承销品销售商):招商担保限定责任公司

法定代理人:龚小林

使运作地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45楼(邮递区号:518026)

节目主持人:刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新义、刘晓晨

痕迹以电话传送:0755-82944635,0755-83734796

发行人:现在称Beijing燕京肥皂水股份限定公司

保举人(主承销品销售商):招商担保限定责任公司

10月15日,2