宁夏英力特化工股份有限公司收购报告书摘要

  股票上市的公司名称:宁夏英利特化工股份有限公司。

  股上市:深圳纽带论述

  股省略: 英力特

  股法典: 000635

  收买人:国电智能活力化工戒指有限负责任公司。

  寓所地:银川高新区二号办公楼

  通讯地址:银川国际转口港,Y区兴庆区公园街3号

  签名日期: 二O一O年decrease 扩大某人的权力十六日

  收买人公告

  一、这份用公报发表的摘要是因为《中华人民共和国公司条例》的。、中华人民共和国纽带法、股票上市的公司收买规则的、《裸体发行纽带的公司新闻泄露容量体式与信条第16号—股票上市的公司收买用公报发表书》及对立的事物相互相干法度、规章和规则的公司或生意规则的编制。

  二、倘若中华人民共和国纽带法及股票上市的公司收买规则的的规则,用公报发表摘要已片面泄露了本收买人(包孕树干拥有人、树干把持人也划一行动人)在宁夏英利特化工股份有限公司。(以下省略“英力特”)握住合法权利的树干。

  表示保留或保存时用本用公报发表摘要签名之日,此外在总结中泄露的持股新闻,前述的买通者对智能不注意无论哪些对立的事物次要的的兴味。。

  三、买方已腰槽理由的使能够和把关在,其功能也不是违背收买方ARTIC的无论哪些规则。,或与之抵触。

  四、此次收买是由买方买通新股票的企图使遭受的。这次股票上市的公司发行新股票、收买方收买股票上市的公司发行的新股票、智能股票拥有者大会把关与奇纳纽带人的监督实行政务会。

  此收买将使买方引发招标的工作,买方将向奇纳证监会自找麻烦作为借口对并购的工作。。

  五、此次收买是因为。除买方及其工作的专业机构外,不注意付托或许使能够无论哪些对立的事物人弥补未在用公报发表摘要中列载的新闻对用公报发表摘要作出无论哪些解说或许阐明。

  六、买方方针决策机构的尽量的盟员在那里协同承当、给错误的劝告性辩解或顺利地驳倒,蒸馏器它的事实。、严格、诚信承当个人和协同的法度负责任。

  上弦 释 义

  除非另有阐明,以下是本用公报发表的感到。:

  ■

  次要的节 收买人引见

  一、收买人简报

  ■

  二、买方合法权利与把持相干

  (1)公司或生意产权与买方的把持相干

  表示保留或保存时用本用公报发表印发之日,智能戒指的产权把持相干列举如下所示:

  ■

  (2)买方和智能所属公司的现实把持人

  1、收买方的次要股票拥有者和把持人

  智能戒指是郭店电力剥削公司的刑柱分店。,它的现实把持器是奇纳电力戒指公司。。

  2、智能戒指公司

  表示保留或保存时用2010年12月16日,智能戒指公司根本新闻列举如下:

  ■

  3、智能戒指分店简介

  表示保留或保存时用2010年12月16日,智能戒指的次要提取岩芯分店列举如下。:

  (一)国电宁夏英利腾宁东煤基神秘的多样化股份有限公司。

  该公司言之有理于2010年6月4日,招收地址是宁东活力化工基于,招收资金30,000万元,智能戒指财政资助100%。,法定代理人秦江宇,经纪范围是神秘的多样化工业、电力、热使就职进化(前述的营业范围必要把关,,本着审批顺序和依据停止用双手触摸、举起或握住、房屋固定付地租。

  (2)国电宁夏英利特鸡家井煤业股份有限公司。

  公司言之有理于2010年10月9日。,招收地址是倪州灵武市白土丘乡海子村,招收资金25,000万元,智能戒指财政资助100%。,法定代理人造盛玉学,经纪范围是选煤(预备继续不分娩煤炭)、水雷、行情)。

  (3)宁夏英利特煤炭工业股份有限公司。

  公司言之有理于2008年3月26日。,招收地址是石嘴山汇农区,招收资金7,000万元,智能戒指财政资助100%。,法定代理人是娄晓明。,经纪范围是煤矿预备(非煤矿水雷)、分娩、行情)。

  (4)宁夏英利特种树脂股份有限公司。

  公司言之有理于2009年9月24日。,招收地址是河畔的工业园岗店南路41号,,招收资金7,一百五十万元,智能戒指财政资助100%。,法定代理人是王昌华。,经纪范围:特种树脂的分娩与行情。

  (5)宁夏英利特冶金术制品股份有限公司。

  公司言之有理于2002年8月23日。,招收地址是银川市陆华台乡通庄,招收资金1,100万元,智能戒指财政资助100%。,法定代理人造尹玉荣,经纪范围是金刚砂分娩和对立的事物电力冶炼生利及其、行情;经纪咱们本人的生利和技术的输出事情,生意分娩经纪所需的生料和副树干、机械固定、附件和技术的出口,话虽这样说,资格限度局限了公司的经纪和资格的取缔。。

  (6)宁夏英利特后勤股份有限公司。

  公司言之有理于2007年3月5日。,招收地址是银川剥削区改革园44号,招收资金1,000万元,智能戒指财政资助100%。,法定代理人造程路易,经纪范围是协同货物运输系统。、包装、贮存器、装卸搬运、财产分配及后勤顾问工作;冶金术树干购买、行情;化工生利(不含易制毒及威胁神秘的多样化品)的行情。

  (七)宁夏英利特河畔的冶金术股份有限公司。

  公司言之有理于2001年1月18日。,招收地址是石嘴山滨江工业园,招收资金4,300万43万元,智能戒指奉献55%,法定代理人是李银川,经纪范围是硅钢、金刚砂、硅粉及其深度加工生利的分娩、行情;房屋、固定付地租;电力、发烧;白泥、冶金术炉行情、经纪本生意生利及机具的输出事情、装置工具、树干及配饰出口事情。

  (八)青铜峡铝业发电股份有限公司。

  公司言之有理于2006年6月22日。,招收地址是青铜峡镇新材料基于,招收资金50,000万元,智能戒指奉献50%,法定代理人造吴金华。,经纪范围是电力分娩、行情;发烧、煤粉的人工合成剥削利用。

  (9)宁夏英利特化工股份有限公司。

  公司言之有理于1996年11月12日。,招收地址是石嘴山惠农区钢铁线路,招收资金17,700万61千132元,智能戒指奉献22.28%,法定代理人秦江宇,经纪范围是碳化钙及其一套生利的分娩和行情。;外显子、火碱及其一套生利的分娩与行情;电力、发烧的分娩和行情;硅一套延伸生利的分娩、经纪和剥削;活性碳、石灰的分娩和行情;机械固定的创造与保管;外国使就职与论述。

  三、近三年买方主营事情与财务状况

  (一)智能戒指过来三年的次要事情和财务状况

  1、智能戒指的次要事情

  智能戒指的次要事情和开展方向是氯碱化工、煤基精细化工、煤炭、电力、冶金术等。,本性产业链比力丰富的,协合效应清晰的。,最大限度地利用了矿物资源富集地域的区位优势,形式以慢车煤炭资源为依托,因为焦热电分娩,以PVC树脂和火碱分娩为提取岩芯,人工合成利用废物的产业链,先进固定技术,分娩经纪不乱,清晰的的比力优势。

  2、智能戒指近三年财务状况简介

  单位:万元

  ■

  注:2009年信息由中瑞月光会计师事务尽量的限公司审计。,2008年和2007年信息由北京的旧称五联大约会计师事务尽量的限公司审计。

  四、公司或生意处分和顺利地打官司或说情

  表示保留或保存时用本用公报发表签名之日,买方不注意受到公司或生意行政处分、作为刑罚场所的处分、或许触及顺利地民事打官司或许与有经济效益的直率的使就职公司或生意的说情的容器。

  五、购买总监、监事、较年长者实行层

  表示保留或保存时用本用公报发表签名之日,智能戒指董事、监事、较年长者实行任职于的根本新闻列举如下:

  ■

  前述的任职于不注意受到行政处分、作为刑罚场所的处分或许触及顺利地民事打官司或许与有经济效益的直率的使就职公司或生意的说情的容器。

  六、买方刑柱、把持域、境外对立的事物股票上市的公司握住合法权利的树干获得或超越该公司已发行树干5%的短文命运

  表示保留或保存时用本用公报发表签名之日,买方直率的拥有股票上市的公司智能(法典):000635)22.28%的树干。

  除前述的泄露外,自本用公报发表签名之日起,买方不拥有、把持对立的事物股票上市的公司5%活动着的情况的树干。

  七、收买人或刑柱股票拥有者持股5%活动着的情况的堆、受托人公司、纽带公司、保险业者等对立的事物金融机构的短文命运

  表示保留或保存时用2010年6月30日,收买人刑柱股票拥有者国电电力开展树干股份有限公司拥有国电财务股份有限公司20%的树干,拥有有生之年寿险树干股份有限公司9.01%的树干。,拥有河北堆树干股份有限公司19.6%的树干。。

  除前述的泄露外,买方和把持股票拥有者不拥有对立的事物堆、受托人公司、纽带公司、保险业者等金融机构超越5%的股权。

  第三链杆 购买方针决策和对准

  一、收买对准

  (一)经过这次论述上涨股票上市的公司独立分配现象,扩大某人的权力对智能戒指的求助于

  股票上市的公司现已经形式丰富的的使相同产业链,清晰的的本钱优势。但在经纪和开展过程中,股票上市的公司在一定程度上仍求助于智能戒指。,次要体现在长距离的弥补付托借和对立的事物信誉借。。乃,智能戒指经过e.,它可以使股票上市的公司扩大某人的权力对智能Grou的财务求助于。,同时,扩大某人的权力了与智能戒指的相互相干论述。。

  (2)上涨刑柱股票拥有者鱼鳞,驳倒股票上市的公司收买风险

  表示保留或保存时用本用公报发表签名之日,智能戒指刑柱股票上市的公司3,900万443 000和300股,22.28%的股权。此事务完成的后,智能戒指将拥有51%的股票上市的公司。,适合股票上市的公司的相对刑柱股票拥有者,因此驳倒股票上市的公司收买风险。

  (3)驳倒股票上市的公司资产拉账率,上涨负税才能

  表示保留或保存时用2010年9月30日,股票上市的公司资产拉账率获得78.03%。,电流比仅为0.27。,偿债压力较大。经过这次论述,英力特戒指以11.87亿元付托借及现钞承受股票上市的公司非裸体发行树干,能无效驳倒股票上市的公司资产拉账率,上涨负税才能,轻泻剂不固定的压力。

  (4)驳倒股票上市的公司财务工资,上涨红利才能

  此事务完成的后,智能戒指到118,付托借700万元,承受,同时,智能筹集现钞使分裂归还堆借37,100万元。论述完成的后,股票上市的公司的财务本钱将巨大地驳倒。,使股票上市的公司红利才能明显上涨。

  乃,此事务完成的后,提高股票上市的实用拥有者把持权的把持,驳倒股票上市的公司收买风险;能无效上涨股票上市的公司独立分配现象,扩大某人的权力相互相干论述,更合适的资金和解,驳倒资产拉账率,上涨风险瞭望才能和后续融资才能;关切上涨股票上市的公司经纪表现。,确保股票上市的公司红利才能的可剪辑和不乱性;关切变更股票上市的公司基面,上涨股票上市的公司所某个表现和顾客位置,了解股票上市的公司开展战略,助长股票上市的公司康健继续开展,契合股票上市的公司和尽量的股票拥有者的创利润。

  二、购买方针决策的相互相干顺序和指定时期

  1、2010年12月16日,智能戒指董事会开会,承受智能戒指对智能私募新事情的承受;

  2、2010年12月16日,英力特传唤第五届董事会第十五次开会详述经过《活动着的情况公司向指定目标非裸体发行股企图》等相互相干向某人点头或摇头示意,并请教智能股票拥有者大会详述;

  3、2010年12月16日,智能与智能戒指正式签名了树干承受协定。

  4、收买须经国务院国资委把关。、股票上市的实用拥有者大会的投票权经过及证监会的把关后落实。

  英力特戒指眼前不注意在到达12个月内经过二级交易继续增持股票上市的公司树干或许解决其已握住合法权利的树干的安排。

  第四音级节 收买方式

  一、买方刑柱股票上市的公司树干命运

  2003年5月,宁夏人民政府_宁正信(2002)第173号_、资格宝藏[财企(2003)31号]文把关并经奇纳证监会复核无异议,股票上市的公司(原始名宁夏宁河民族化工树干股份有限公司)的原刑柱股票拥有者民化戒指将其所拥某个股票上市的公司3,422.2万股国有法人股按每股1.606元人民币的让价钱让给英力特戒指(原始名宁夏英力特电力(戒指)树干股份有限公司)。智能戒指让此股后,股票上市的公司持股鱼鳞为29.87%。,为刑柱股票拥有者。

  继股权变更后,表示保留或保存时用本用公报发表签名之日,智能戒指眼前拥有股票上市的公司3家,900万443 000和300股,股权整个含义的22.28%,为刑柱股票拥有者。

  收买完成的后,智能刑柱公司将增至15家,300万643000股,占发行后股票上市的公司总公平的鱼鳞将增至51%,乃引收回价收买工作。

  本着股票上市的公司收买规则的的相互相干规则,收买人获得物行动属于可以向奇纳证监会自找麻烦免于以出价方式增持树干的形势经过,经股票上市的实用拥有者大会适宜其免于收回收买出价后,智能戒指将向奇纳证监会自找麻烦作为借口招标负责任,奇纳证监会适宜作为借口论述费后,该收集可以了解。

  收买前后,智能戒指股权和解的多样化列举如下。:

  ■

  二、这次收买的根本安排

  收买安排是智能戒指对118家股票上市的公司的收买。,700万元付托借和38元,896万元现钞买通股票上市的公司非裸体发行的股。本着智能戒指董事会开会和英力特第五届董事会第十五次开会的相互相干定案,智能戒指承受李嘉诚非裸体发行股的安排。

  本着收买安排,英力特戒指拟以2010年12月18新来20个论述日股票上市的公司股论述平均价格的百分之九十,即13.80元/股的价钱承受股票上市的公司非裸体发行树干11,420万股。英力特戒指承受的这次非裸体发行股自这次非裸体发行完毕之日起三十六岁月内不得让。

  三、这个问题的根本命运

  (一)这次发行的新股票标号和鱼鳞

  智能向智能戒指发行的股是11股。,420万股,占发行后股票上市的公司总公平的37.91%;向厦门翔宇戒指发行的股是1股。,000万股,占发行后股票上市的公司总公平的3.32%。

  (二)发行价钱和限价倘若

  每股13.80元。。

  股发行限价信条:本着《纽带规则的》第三十八条,“发行价钱不少于限价提及新来二十年论述日公司股平均价格的百分之九十”。这次发行限价提及日为英力特第五届十五次董事会定案公报日即2010年12月18日,发行价钱为限价提及新来20个论述日公司A股股论述平均价格的百分之九十。

  发行最后期限价日期,倘若股息由股票上市的公司报答、股息、资金公积金增持树干资金及对立的事物事项,发行标号也将本着发行价钱处置。。

  (3)报答需要量和方式

  智能戒指股票上市的公司118,700万元付托借和38元,896万元现钞承受股票上市的公司非裸体发行的股;厦门翔宇戒指股份有限公司。,股票上市的公司非裸体募股800万元的现钞承受。

  收买人公告

  我和我所代表的规划接纳在、给错误的劝告性辩解或顺利地驳倒,蒸馏器它的事实。、严格和诚信承当个人和协同的法度负责任。

  收买人:国电智能活力化工戒指有限负责任公司。

  法定代理人:米淑华

  2010年12月16日

  齿顶

  购买用公报发表表

  ■

  买通者姓名:国电智能活力化工戒指有限负责任公司。

  法定代理人:米淑华

  日期:二O一O年decrease 扩大某人的权力十六日

股票上市的公司、英力特 指宁夏英利特化工股份有限公司。
英力特戒指、收买人、本公司 指国电智能活力化工戒指有限负责任公司。,为股票上市的公司的刑柱股票拥有者
国电戒指 参照奇纳电力公司,收买方和股票上市的公司的现实把持人
国电电力 国电电力剥削公司。,为买方把持股票拥有者,国国戒指刑柱分店,国际A股股票上市的公司,股法典600795
获得物 买通者企图用它来对立股票上市的公司118,700万元付托借,3800万元,896万元现钞停止承受股票上市的公司非裸体发行树干11,420万股,承受行动完成的后收买人翻阅拥有英力特树干合计15,300万643000股,它占智能发行后总公平的51.00%。,自言之有理之日起36个月内承受股的不行让行动
树干承受协定 有买方签名的无效需要量的承受股协定
用公报发表摘要 指的是智能收买用公报发表摘要
奇纳证监会 指奇纳纽带人的监督实行政务会
国务院国资委 指国家资产人的监督实行政务会
论述所 指深圳纽带论述
对齐公司 奇纳纽带对齐结算有限负责任公司深圳分行
公司条例 参照《中华人民共和国公司条例》
纽带法 参照《中华人民共和国纽带法》
收买程度 股票上市的公司收买规则的
指人民币元


买通者姓名 国电智能活力化工戒指有限负责任公司。
招收地 银川高新区二号办公楼
法定代理人 米淑华
招收资金 人民币49,879.30万元
营业执照招收号码 640000000003711
公司规划法典 71501138-7
税务对齐证 宁国税务堆圣典649702715011387
生意类型 有限负责任公司(国有非股票上市的公司)
经纪范围 神秘的多样化工业(不包孕威胁神秘的多样化品)、电力、发烧、冶金术分娩和行情(分店经纪);房地产剥削(子事情);纽带使就职;房屋、固定付地租;交换论述(不包孕答应经纪文章),后勤运输系统(分店经纪);资格对交换的限度局限、特许经纪与Law、行政规章取缔经纪绝不是的事情
经纪最后期限 2000年6月15日至2000年6月15日长距离的
通讯地址 银川国际转口港,Y区兴庆区公园街3号
与接触 卢琦 贺娟
以电话传送 0951-5611861 0951-5611811
电报传真 0951-5611810
邮递区号 750001


生意名称 招收资金(10000元) 招收地址 主营事情 持股鱼鳞
宁夏国电英利腾宁东煤基神秘的多样化股份有限公司。 30,000 灵武市宁东活力化工基于 化工、电力、热使就职进化 100%
宁夏国电英利特鸡家井煤业股份有限公司。 25,000 宁夏灵武市白土丘乡海子村 煤矿筹建 100%
宁夏英利特煤炭工业股份有限公司。 7,000 石嘴山惠农区 煤矿筹建 100%
宁夏英利特种树脂股份有限公司。 7,150 惠农区滨江工业园南钢动力路41号 特种树脂的分娩 100%
宁夏英利特冶金术制品股份有限公司。 1,100 银川市鹿花圃乡通庄 金刚砂及对立的事物电力冶炼生利及深度加工 100%
宁夏英利特后勤股份有限公司。 1,000 银川剥削区改革园44号 协同货物运输系统、包装、贮存器、装卸搬运、杀死 100%
宁夏英利特河畔的冶金术股份有限公司。 4,343 石嘴山滨江工业区 硅钢、金刚砂、硅粉及其深度加工生利的分娩 55%
青铜峡铝业发电股份有限公司。 50,000 青铜峡市青铜峡镇新材料基于 电力分娩、行情;发烧、粉煤灰的人工合成剥削利用 50%
宁夏英利特化工股份有限公司。 17,706.11 石嘴山惠农区 外显子树脂、火碱、氰胺生利的分娩与行情 22.28%
宁夏远佳发电的激起股份有限公司。 600 银川市东万里长城路297 煤炭行情 40%
宁夏国碳化钙嘴山发电股份有限公司。 79,440 宁夏石嘴山河滨工业园光芒路 电力分娩和行情 30%
宁夏河水电化工股份有限公司。 1,400 青铜峡市青铜峡镇 碳化钙、化工生利分娩 30%
银川鑫源实业股份有限公司。 810 银川高新区二号办公楼 发电与电力行情 27.91%
宁夏沙湖观光股份有限公司。 6,800 银川高新区4014办公楼1号 观光剥削 5.38%


文章 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
资产整个含义 615,911.15 520,205.29 485,091.23
拉账整个含义 257,078.87 350,631.86 327,423.00
资产拉账率 41.74% 67.40% 67.50%
落得总公司尽量的者的整个尽量的权 251,202.72 119,562.12 107,428.75
多数股票拥有者合法权利 107,629.56 50,011.31 50,239.49
文章 2009年 2008年 2007年
营业收益 250,124.11 370,029.03 329,208.67
利润整个含义 18,382.11 18,554.63 37,156.64
净资产退位 6.75% 12.90% 25.73%
落得总公司尽量的者的净赚 12,509.20 14,641.30 24,796.35
多数股票拥有者利害 2,569.41 3,225.64 10,841.52


姓名 业务 国籍 长距离的居住 在对立的事物资格/地域有居住权吗?
米淑华 董事长 奇纳 北京的旧称
秦江玉 副董事长、执行经理 奇纳 宁夏
李忠军 董事 奇纳 北京的旧称
李怀普 董事 奇纳 北京的旧称
陆 涛 董事 奇纳 北京的旧称
任小霞 董事 奇纳 北京的旧称
张 方 董事 奇纳 宁夏
朱旭国 董事 奇纳 北京的旧称
黄 涛 董事 奇纳 宁夏
丁正英 董事 奇纳 宁夏
戴立新 董事 奇纳 宁夏
吴振真 董事 奇纳 宁夏
程陆毅 董事、副执行经理 奇纳 宁夏
刘雅鹏 中西部及东部各州的县议会主席 奇纳 宁夏
王越 监事 奇纳 北京的旧称
吴强 监事 奇纳 北京的旧称
马涛 监事 奇纳 北京的旧称
何平美 监事 奇纳 宁夏
刘希才 监事 奇纳 宁夏
楼小明 副执行经理 奇纳 宁夏
殷玉荣 副执行经理 奇纳 宁夏
盛玉学 副执行经理 奇纳 宁夏
李维松 副执行经理 奇纳 宁夏
宗维海 副执行经理 奇纳 宁夏


股票拥有者 收买前 收买后
股(10000股) 持股鱼鳞 股(10000股) 持股鱼鳞
英力特戒指 3,944.33 22.28% 15,364.33 51.00%
对立的事物股票拥有者 13,761.78 77.72% 14,761.78 49.00%
总公平 17,706.11 100.00% 30,126.11 100.00%


根本命运
股票上市的公司名称 宁夏英利特化工股份有限公司。 股票上市的公司选址 宁夏石嘴山惠农区41号钢唤醒
股省略 英力特 股法典 000635
买通者姓名 国电智能活力化工戒指有限负责任公司。 收买人招收地 银川高新区二号办公楼
握住合法权利的树干标号多样化 扩大某人的权力 ■

  继续性,但持股人发作多样化 □

有无划一行动人 有 □ 无 ■
收买人设想为股票上市的公司首先大股票拥有者 是 ■ 否 □ 收买人设想为股票上市的公司现实把持人 是 □ 否 ■
收买人设想对境内、境外对立的事物股票上市的公司持股5%活动着的情况 是 □ 否 ■

  回复“是”,请表明公司家数

收买人设想握住境内、外两个活动着的情况股票上市的公司的把持权 是 □ 否 ■

  回复“是”,请表明公司家数

收买方式(可多选) 答应 □ 承认 □

  对立的事物 □ (请表明)

收买人泄露前握住合法权利的树干标号及占股票上市的公司已发行树干鱼鳞

  持股标号: 3,944.339万股 持股鱼鳞: 22.28%

获得物树干的标号及变更鱼鳞 变更标号: 11,420万股 变更鱼鳞: 28.72%

  获得物后,买方持股鱼鳞从22.28%上涨到51%。,承受树干11,420万股占承受后总公平的37.91%

与股票上市的公司暗中设想在继续关系论述 是 ■ 否 □
与股票上市的公司暗中设想在同性竞赛或潜在同性竞赛 是 □ 否 ■
收买人设想拟于到达12个月内继续增持 是 □ 否 ■

  到达12个月内不注意在二级交易增持安排

收买人前6个月设想在二级交易论述该股票上市的公司股 是 □ 否 ■
设想在《收买程度》特别感应条规则的形势 是 □ 否 ■
设想已弥补《收买程度》五十分之一的条请求的纵列 是 ■ 否 □
设想已富裕的泄露基金来源; 是 ■ 否 □
设想泄露后续安排 是 ■ 否 □
设想工作财务顾问 是 ■ 否 □
获得物设想需介绍娼妓把关及把关进步命运 是 ■ 否 □
收买人设想公告废行使相互相干树干的投票权权 是 □ 否 ■