深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书-股票频道

  保安的(主寄售商):

(表示地址):珠海Jida南岸路生辉国际货物集散地26层

    上弦 要紧摊牌和迅速的

公司及一切的董事、监事、年长的监督职员的抵押公报的事实。、准确、完整性,心不在焉虚伪记载的接受挂牌通牒。、给错误的劝告性公务的或主修漏掉,承当个人和协同法度责任。。

    防护市税、对立面政府机构在四周上市及涉及事项的视图,不蠲公司的任何一个辩解。。

    本公司已接受将在本公用事业上市后学期内禀承《中小中队板块股上市的公司特殊不变的》的询问修正公司条例,《宪法》不变的:股结局后,,公用事业进入代劳股权让身体并持续,公司不应修正公司条例切中要害条目。。

该公司提示出资者。,未注册上市通牒的质地。,请出资者向上看刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

公司董事、中西部及东部各州的县议会和年长的监督职员的将坚持公司条例、中华人民共和国防护法涉及法度、公司董事规程、监事、年长的监督职员的不得不和锁定不变的。

    本公司已在本上市公报书中泄露2007年三一节首要财务消息且不是审计,请广阔出资者坚持到底。。

    秒节 股上市

    一、称赞股发行上市

上市公报本《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国防护法、《高音部从一边至另一边发行股并上市规定的》和深圳防护市税上市不变的及对立面互插法度、法规的不变的,粉底Shenzhe的质地和体式的指导原则,企图是为出资者供给物利害关系股份无限公司在四周深圳的报道。、发行人或Jing Ji高音部从一边至另一边发行股的根本处境。

经奇纳河证监会称赞,由防护市税发行,公司高音部从一边至另一边发行人民币权益股6只,750万股。这次发行采取网下向询价男朋友询价人类(以下约分“网下人类”)与网上资产申购限价发行(以下约分“网上发行”)相结合的方法,内侧的,网下1350万股,在线豁免5,400万股,发行价为17.78元/股。。

    经深圳防护市税《在四周深圳劲嘉彩印使响利害关系股份无限公司人民币权益股股上市的通牒》(深证上[2007] 称赞第188号),该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,防护高气压Jin Jia股。,股代码002191;内侧的:5的网上从一边至另一边发行限价。,400万股股将于2007年12月5日起上市市。

公司发行的招股说明书、招股说明书全文及互插备查纵列可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已泄露少于一份。,因而,其反复质地不再重述。,请出资者翻阅前述的质地。。

    二、公用事业上市概略

    1、上市得第二名:深圳防护市税

    2、上市时期:2007年12月5日

    3、股约分:Jin Jia利害关系

    4、股代码:002191

    5、发行后总极好的:26,750万股

    6、高音部从一边至另一边发行股:6,750万股

    7、发行前合伙不得不血液循环股的术语和术语

粉底公司条例的涉及不变的,公司发行股前发行的股,自COM上市之日起岁内不得让。。

    8、发行前合伙对所持利害关系志愿锁定的接受

我公司合伙、太和工业界、世纪快报和现实把持人Joe Lu接受:公司自上市之日起36个月内入股。,不成让或付托其他的监督整齐的和间接得来的HO,也不是买公司不得不的利害关系。。公司合伙、金叶工业工人接受:公司自上市之日起12个月内入股。,不得让或付托其他的监督公司不得不的利害关系。,也不是买公司不得不的利害关系。。乔鲁豫、庄德志、dafa888手机版下载、侯旭东又公司营销日分执行经理李德华接受间接得来的不得不本公司利害关系互插的持股锁定及持股变更申报需说公司条例第142条、利害关系股份无限公司查秒十八篇秒第十九篇、防护法第第四的十七条、《深圳防护市税股上市不变的(2006年复习)》第3.1.6条的互插不变的及询问,抵押公司不得不的利害关系不得让,包罗(但不限于)任何一个齐式的付托监督。。超越3年的术语,在公司任期内,每年让的公司利害关系不得超越其所不得不的公司利害关系全体数的25%;离任六月,公司不得让利害关系。

    9、上市利害关系的对立面锁定应付:1的询价男朋友供给物。,350万股股自这次社会公众股股上市之日起锁定学期。

    10、无血液循环限度局限上市与锁定应付:5的从一边至另一边发行是在网上流出的。,400万股利害关系无血液循环限度局限及锁定应付。

    11、公用事业可以顺时市

    ■

    12、股表示:奇纳河防护表示结算无限责任公司深圳分行

    13、上市发起人:广发防护利害关系股份无限公司(以下约分广发防护)

    第三链杆 发行人、合伙和现实把持照顾况

    一、公司根本处境

    ■

本人公司是奇纳河处于优势的烟叶厂商。,奇纳河烟叶投机厂商经过。2006年,本人的香烟销售额量是196万9900箱。,海内推销占有率为4.87%,营业支出13亿4300万元,达到预期的目的归属于总公司合伙的净赚1.63亿元。

我公司变成高端封套的以为与小题大做。公司的首要动产是时新封套和上进的封套。,广泛的书刊上的图片造型设计,平淡无奇的在不同对立面包装印刷动产。。

我公司已荣获举国诚信印刷中队决定。、奇纳河包装龙头中队、深圳外资上进技术中队、深圳高新技术中队、深圳五十强民营中队、深圳100强中队、广东100大印刷中队、深圳文化工业工人上进中队、深圳第五名违法纳税人荣誉决定。特征金和昊被认定为驰名特征。

    主营事实:公司首要事实是烟叶印刷及互插的包装相配。。烟叶制表的印刷和销售额是或康百克的玉蜀黍发育不良的穗事实。,讲晚期的,该事实支出占公司销售额支出90%关于,营业言归正传占公司营业言归正传超越95%。烟叶印花属于PAC切中要害包装印刷分经商。

    所属经商:包装经商包装印刷分经商

    二、公司的秒个董事、监事、公司不得不的年长的监督层和利害关系

    1、公司董事、监事、年长的监督职员的及其整齐的持股和间接得来的持股

    ■

    三、用桩支撑合伙现实与现实把持人

深圳金佳创业盛行汽车中国公司是用桩支撑合伙,乔鲁豫为本公司现实把持人。

(1)深圳金佳创业盛行汽车中国公司

该公司发现于2003年6月13日。,法定代理人报酬乔鲁豫,表示资本为3。,000万元,首要忙于投入事实。。其经纪扣押包罗:整齐的投入高新技术工业工人和对立面技术革新工业工人;付托对立面风险投入的监督和运作;投入征询事实;整齐的投入或插脚中队恒温箱重建;法度、行政规章不变的的对立面事实。该公司眼前拿住该公司9的利害关系。,45万2200股,占公司总极好的的33.8139%。

公司董事长乔鲁豫不得不该公司90%的股权,本公司另一董事dafa888手机版下载不得不10%的股权。

(二)公司的现实把持人。

    本公司现实把持人是乔鲁豫。乔鲁豫是本公司合伙深圳劲嘉创业盛行汽车中国公司和深圳世纪运通盛行汽车中国公司的用桩支撑合伙,经过劲嘉创投和世纪运通把持本公司39.0476%利害关系。

    四、该公司流行音乐十大畅销唱片合伙不得不该公司的利害关系。

    ■

这次发行后的合伙全体数为42人。,810人。

    第四的节 股发行处境

    1、社交参加竞选:6,750万股

    2、发行价钱:17.78元/股

    3、发行方法:本课题是本联机查询的分散的男朋友Obj.。这次发行网下1350万股,无效买卖量为139,000万股,无效暂时搁置一边率为0.971223021%。,超额订购连锁商店是102.963倍。。这次发行在线豁免5,400万股,胜率为0.8469705393%,超额订购连锁商店是118倍。。这次发行中,网上心不在焉零股发行。,网下28股股由首要寄售商GF订购。

    4、募集资产全体数:1,200,150,0元

    5、总发行本钱为4。,828万500元,每股发行本钱为0.72元。,内侧的,寄售辩解费2,890万3000元,复核费为466万元。,律师费480万元。,通讯泄露本钱为380万元。、路演的费是482万元。、评价费为100万元。、初始监禁和表示费是29万7500元。。

    6、募集资产净数:1,151,869,500.00元

    深圳鹏城报告事务所股份无限公司已于2007年11月27日对公司高音部从一边至另一边发行股的资产到位处境停止了批准,并流出了《深圳彭(2007)166》中止讲。。

    7、发行后每股净资产:6.92元/股(禀承2007年6月30日经审计的合伙权益加这次募集资产净数除号这次发行后总极好的计算)

    8、发行后每股进项:0.593元/股(禀承2007年度的到达预测归属于总公司合伙的净赚除号这次发行后总极好的计算)

    第五节 财政计算datum的复数

该上市公报泄露了首要财务消息和财务限制表。、言归正传表和现钞流量表、合伙权益变更表,内侧的,2007一节三一节不是审计的财务消息,用天平称表中2006长年累月度财务消息先前审计,2006一节三一节不是审计的财务消息。上市后,公司将不再泄露三一节200,2007年三一节的决算表请翻阅本上市公报书附件。请关怀出资者。。

    一、三报告的首要报告消息(不是审计)和财务指标

    ■

    注:

    1、关于财务消息详见附件。:2007年9月30日及头年度晚期的的对比地式财务限制表、2007年1-9月与头年同期性的对比地式言归正传表、现钞流量表和合伙权益变更表1-9 2007;

    2、每股净资产和经调理的每股净资产按;离开非惯常盈亏账目后的净赚、根本每股进项和ROE样品粉底。

    二、简述公司经纪业绩和财务限制

    1、公司自1月1日起进行新报告准则,20。,极度的决算表均按n方的询问编制。。

    2、2007年1-9月,公司达到预期的目的营业支出106,510万500元,同比增长13。,733万300元,同比增长14.80%,首要是由合并扣押的杂耍惹起的。。2006年末本公司收买了昆明彩印无限责任公司及矿泉城华丰彩印股份无限公司,这两家公司2007年1-9月辨别出达到预期的目的营业支出15,501万5200元和5元,398万9100元;本公司于2006年末公开让售了原用桩支撑分店深圳永丰田科技股份无限公司,2006至1-9年间,公司达到预期的目的营业支出9,164万4800元。

    3、2007至1-9年间,该公司净赚为16。,563万2400元,同比增长3。,676万3300元,增长28.44% ,主营事实支出增长和毛言归正传率增进,创造,913万6600元。

    4、2007至1-9年间,公司的毛言归正传率为27.69%。,较头年同期性25.41%的利益毛额率继承2.28个百分点 ,崛的首要原因是:

    (1)原用桩支撑分店深圳永丰田科技股份无限公司2006年因动产产销量降下,系牢本钱分担者的情绪反应,使跌价利益毛额,2006至1-9年间,公司的毛言归正传率为8.61%。;

(2)我公司烟叶小题大做及其走卒分店,因而,将节省datum的复数本钱和单位创造本钱。,利益毛额继承。。

    5、该公司心不在焉情绪反应互插FI的对立面要紧成绩。。

    六年级节 对立面要紧事项

    一、2006年11月27日公司2006年第四的次合伙大会(暂时集合)沉着经过了公司高音部从一边至另一边发行股并上市的涉及广告。依该次合伙大会上沉着经过的公司高音部从一边至另一边发行股并上市的一部分广告的无效期为岁,拿住高音部从一边至另一边募股和上市的墨守法规,故公司2007年11月19日9时在深圳南山区文心二路万商大厦七楼集合室召集2007年首次暂时合伙大会。集合付诸表决经过了付诸表决。,整队和采取以下比分:

    1、沉着经过《在四周深圳劲嘉彩印使响利害关系股份无限公司高音部向社会从一边至另一边发行人民币权益股(A股)股并上市的广告》

    2、沉着经过《在四周深圳劲嘉彩印使响利害关系股份无限公司专心致志高音部从一边至另一边发行人民币权益股(A股)股募集资产旋转的广告》;

    3、沉着经过《在四周延伸深圳劲嘉彩印使响利害关系股份无限公司高音部从一边至另一边发行股比分无效期的广告》;

    4、沉着经过《在四周提请合伙大会使能够董事会在深圳劲嘉彩印使响利害关系股份无限公司高音部从一边至另一边发行股比分无效期内处置这次发行的详细安排方式的广告》;

    5、沉着经过《在四周公司高音部从一边至另一边发行的股(A股)专心致志在深圳防护市税上市市的广告》;

    二、该公司已向深圳防护市税接受。,中小中队板的互插不变的将严寒气候施工。,公司条例和对立面规章身体该当。

    三、除前述的合伙大会外,本公司自2007年11月13日见报高音部从一边至另一边发行股招股议向书至本上市公报书见报前,心不在焉对公司有更大情绪反应的要紧事实。,详细如次:

    1、公司坚持公司条例。、防护法及对立面法度法规的询问,投机运作,小题大做运行状态常态。,主营事实开展目的常态停止。。

    2、本人的工业界和推销心不在焉发生主修杂耍。。

    3、提供货物采选价钱无平淡无奇的杂耍。

    4、未发生主修关系市。。

    5、该公司心不在焉停止主修投入。。

    6、心不在焉主修资产(或极好的)买卖。、销售额与置换。

    7、本人公司的住处心不在焉杂耍。。

    8、公司董事、监事、年长的监督职员的和玉蜀黍发育不良的穗技工心不在焉杂耍。。

    9、公司心不在焉发生主修规律。、套利事项。

    10、心不在焉表面辩解或对立面不测事情发生。。

    11、公司的财务和经纪业绩心不在焉平淡无奇的杂耍。。

    12、公司心不在焉对立面要紧的事实要泄露。。

    第七节 上市发起人及其视图

    一、上市发起照顾况

    上市发起人:广发防护利害关系股份无限公司

    法定代理人人:王志伟

    表示地址: 广东省珠海吉大海滨南路生辉国际货物集散地26楼2611室

    工作地址: 广东市天河区北路183号通都大邑散步路19层

    保举类似物:陈宇街、朱向平

    文章发起者:叶勇

    文章职员的: 王姬董 江晓 徐皓 梁伟峰 李燕

    电 话: 020-87555888

    二、上市发起人的推荐信视图

    上市发起人广发防护以为本公司高音部从一边至另一边发行的股适合上市术语,已向深圳防护市税期了《深圳劲嘉彩印使响利害关系无限公用事业上市保举书》,上市发起人的保举视图如次:

深圳京嘉彩印使响利害关系股份无限公司不期而遇PEOPL、中华人民共和国防护法、深圳防护市税上市不变的及对立面互插法度、规程不变的的上市术语,赞成路肩深圳京嘉彩印使响的赞助,提议其股在深圳股票交易所上市。。

深圳京嘉彩印使响利害关系股份无限公司

2007年12月4日

    附录:

    1、2007年9月30日及头年度晚期的的对比地式财务限制表

    2、2007年1-9月与头年同期性的对比地式言归正传表

    3、现钞流量表1-9个月2007

    4、1-9年度合伙权益变更表2007

深圳京嘉彩印使响利害关系股份无限公司

2007年12月4日

    序号

合伙姓名

不得不利害关系数(10000股)

    持股定标(%)

    1

深圳金佳创业盛行汽车中国公司

    9045.22

    33.81

    2

泰和印刷工业界股份无限公司

    8685.22

    32.47

    3

深圳世纪快递盛行汽车中国公司

    1400

    5.23

    4

深圳泰美经贸股份无限公司

    434.78

    1.63

    5

深圳金叶实业股份无限公司

    434.78

    1.63

    6

    中国国际信托投资公司防护利害关系股份无限公司

    91.5

    0.34

    7

奇纳河重建银行保康债券股投入基金

    58.9615

    0.22

    8

    奇纳河人寿金利害关系股份无限公司-习俗-普通保险动产-005L-CT001深

    58.9115

    0.22

    9

    奇纳河人寿金利害关系股份无限公司-分赃-集团分赃-005L-FH001深

    58.8615

    0.22

    10

奇纳河人寿(使响)公司-习俗协同保险动产

    58.8615

    0.22

    合 计

    -

    20327.096

    75.99

    文章

数(命运)

    定标(%)

    可上市市时期

高音部从一边至另一边发行前发行的股

发行前合伙持股

    191,304,400

    71.52

    2010年12月5日

发行前合伙持股

    8,695,600

    3.25

2008年12月5日

    小 计

    200,000,000

    --

    --

    高音部从一边至另一边发行的利害关系

网上询价发行股

    13,500,000

    5.04

2008年3月5日

网上限价的股

    54,000,000

    20.19

    2007年12月5日

    小 计

    67,500,000

    --

    --

    顾及

    --

    267,500,000

    100.00

    --

公司名称

深圳京嘉彩印使响利害关系股份无限公司

    英文名称

    SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD.

    法定代理人人

    乔鲁豫(曾用名:乔璐豫)

股份无限公司发现日期

1996年10月14日

结合利害关系公司发现日期

2003年12月16日

    公司住宅

宝安区市福永镇怀德南路惠特工业界区1号

营业执照表示号

齐河广东深圳盛行数字10775

    邮递区号

    518103

    联系电话

    (0755)26609999-1061

    传 真

    (0755)26498899

    互联网网络网址

    WWW.SZJCP.COM

    电子邮箱

    JJCP@SZJCP.COM

    姓名

股权限制

整齐的或间接得来的不得不公司股权定标

    职员的属性

    供职某一时代的

    乔鲁豫

    劲嘉创投90%股权不得不世纪运通71.44%股权

    39.05

    董事长、执行经理

2006年11月27日- 2009 11月27日

    庄德志

    不得不太和工业界33.33%股权

    10.82

    副董事长、副执行经理

2006年11月27日- 2009 11月27日

    dafa888手机版下载

不得不10%的风险投入股权

    3.38

    董事、副执行经理

2006年11月27日- 2009 11月27日

侯旭东

容纳世纪快报14.28%

    0.75

    董事

2006年11月27日- 2009 11月27日

    张明义

    无

    无

    董事、副执行经理

2006年11月27日- 2009 11月27日

    蒋辉

    无

    无

    董事、董事会书桌

2007年6月30日- 2009 11月27日

    杨启瑞

    无

    无

    董事

2006年11月27日- 2009 11月27日

周世生

    无

    无

    孤独董事

2006年11月27日- 2009 11月27日

马文明

    无

    无

    孤独董事

2006年11月27日- 2009 11月27日

张翰宾

    无

    无

    孤独董事

2006年11月27日- 2009 11月27日

肺肺

    无

    无

    孤独董事

2006年11月27日- 2009 11月27日

丁百水

    无

    无

    中西部及东部各州的县议会主席

2006年11月27日- 2009 11月27日

唐笑春

    无

    无

    监事

2006年11月27日- 2009 11月27日

黄明楚

    无

    无

    监事

2007年6月30日- 2009 11月27日

    张森

    无

    无

    副执行经理

2007年6月1日迄今

    陈月娥

    无

    无

    财务负责人

2006年11月27日迄今

    项 目

    2007.9.30

    2006.12.31

    变更范围

滔滔不绝资金(10000元)

    99,150.71

    92,459.32

    7.24%

滔滔不绝背债(10000元)

    83,187.82

    86,231.53

    -3.53%

资产全体数(10000元)

    175,328.59

    164,535.74

    6.56%

合伙权益顾及(10000元)

    74,440.77

    60,693.13

    22.65%

归属于总公司合伙的合伙权益(100)

    57,600.23

    45,247.38

    27.30%

每股净资产(元)

    2.88

    2.26

    27.30%

调理后每股净资产(元)

    2.87

    2.25

    27.48%

    文章

    2007年1-9月

    2006年1-9月

    变更范围

营业支出(10000元)

    106,501.05

    92,768.02

    14.80%

言归正传全体数(10000元)

    18,283.21

    14,216.23

    28.61%

净赚(10000元)

    16,563.24

    12,895.58

    28.44%

归属于总公司合伙的净赚(10000元)

    12,244.98

    10,308.50

    18.79%

离开非惯常盈亏账目后网罩(10000元)

    11,807.04

    10,206.08

    15.69%

根本每股进项(按发行前极好的计算),元)

    0.59

    0.51

    15.69%

每股根本进项(按发行后极好的计算),元)

    0.44

    0.38

    15.69%

    净资产进项率(%)

    21.26

    22.78

    -6.69%

离开非惯常盈亏账目后的净资产进项率

    20.50

    22.56

    -9.12%

经纪参加竞选净现钞流量(10000元)

    11,104.05

    16,943.72

    -34.47%

每股经纪参加竞选发生的净现钞流量

    0.56

    0.85

    -34.47%